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2024-10-20，民生证券发布一篇公用事业行业的研究报告，报告指出，省间现货市场正式运行，国家电投密集重组。
报告具体内容如下：
本周（20241014-20241018）电力板块行情：本周电力板块走势弱于大盘。截至2024年10月18日，本周公用事业板块收于2361.50点，下跌18.04点，跌幅0.76%；电力子板块收于3149.47点，下跌28.18点，跌幅0.89%，低于沪深300的涨幅0.98%。公用事业（电力）板块涨幅在申万31个一级板块中排第28位。从电力子板块来看：本周热力服务上涨2.38%，火力发电上涨1.51%，电能综合服务上涨0.69%，水力发电上涨0.69%，风力发电上涨0.35%，核力发电为0%，光伏发电下跌1.13%，中国广核（003816）和中国核电（601985）平均上涨1.74%。 本周专题：省间电力现货市场本周转正式运行，电改再上新台阶。截至今年9月底，共26个省份积极参与省间电力现货市场交易，交易电量累计超880亿千瓦时，其中省间现货市场累计消纳清洁能源近400亿千瓦时，占比超44%。1-9月规上工业发电量稳步增长。2024年9月，全国规上工业发电量为8024亿千瓦时，同比增长6.0%；1-9月份，全国规上工业发电量为70560亿千瓦时，同比增长5.4%。9月规上工业风电、火电增速提升，核电、太阳能增速回落，水电发电量下滑。9月份规上工业风力发电694亿千瓦时，同比增长31.6%；规上工业火力发电5451亿千瓦时，同比增长8.9%；规上工业核电发电355亿千瓦时，同比增长2.8%；规上工业太阳能发电323亿千瓦时，同比增长12.7%；规上工业水电发电1199亿千瓦时，同比下降14.6%。国电投资产密集重组，电投产融（000958）和远达环保（600292）10月21日复牌。电投产融电投产融通过资产置换，将成为国家电投集团核电运营资产整合平台。远达环保资产交易完成后，公司将持有五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权，将成为国电投集团水电整合平台。 投资建议：水电：2024Q3正逢迎峰度夏用电旺季，7、8月水电发电量高速增长，9月由增转降，汛期低电价虽影响平均上网电价，但大水电企业24Q3业绩增长确定性强，推荐【长江电力（600900）】、【黔源电力（002039）】，谨慎推荐【国投电力（600886）】、【华能水电（600025）】、【川投能源（600674）】。火电：7月来水挤压火电发电量，8月火电由降转增，9月发电量增速加快，受益于煤价低位及电力保供所需，煤电边际收益仍持续改善，推荐【福能股份（600483）】、【申能股份（600642）】，谨慎推荐【华电国际（600027）】、【江苏国信（002608）】、【浙能电力（600023）】，建议关注【皖能电力（000543）】、【内蒙华电（600863）】。核电：进入常态化审批阶段，长期成长性和盈利性俱佳，推荐【中国核电】，谨慎推荐【中国广核】，建议关注国电投核电运营平台【电投产融】。绿电：双碳目标下主力电源，装机规模持续扩大，推荐【三峡能源（600905）】，谨慎推荐【中绿电（000537）】、【龙源电力（001289）】、【浙江新能（600032）】。 风险提示：宏观经济波动的风险；电力市场化改革推进不及预期，政策落实不及预期；新能源整体竞争激烈，导致盈利水平超预期下降；降水量不及预期。
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